facebook twitter instagram linkedin google youtube vimeo tumblr yelp rss email podcast phone blog search brokercheck brokercheck Play Pause

Services

Gestion de patrimoine

Simplifier les processus complexes,
c’est notre spécialité

Notre équipe est là pour vous. Nos services de gestion de patrimoine complets proposent une expertise ainsi qu'une vaste gamme de stratégies conçues pour vous permettre d’atteindre tous vos objectifs financiers.

Conseils en placement

En tant que conseillers rigoureux, nous avons un grand choix d’instruments de placement qui constitueront des recommandations optimales et impartiales pour répondre à vos besoins. En tant que conseillers rigoureux, nous avons un grand choix d’instruments de placement qui constitueront des recommandations optimales et impartiales pour répondre à vos besoins. Nous avons à cœur de construire et de maintenir un portefeuille unique, conçu pour votre situation et vos objectifs.

Planification de la retraite

Nous veillons à votre situation financière ainsi qu’à vos actifs. Nous les optimisons au moyen d’une planification de la retraite personnalisée. Pour ce faire, nous mettons à profit nos connaissances dans les domaines de la succession, de la finance, de l’assurance, de la gestion des risques, des placements, de la retraite, de la fiscalité de même que des aspects juridiques.

Planification fiscale et successorale

Que vous souhaitiez laisser un héritage ou simplement réduire le stress éprouvé par vos êtres chers, la planification vaut son pesant d’or. La véritable planification successorale vise à maximaliser votre avoir durement acquis en limitant la diminution de la succession causée par l’impôt, les frais et les situations hors de votre contrôle.

Conseils d’assurance

Vos objectifs sont notre priorité. Notre équipe travaillera avec vous afin de trouver le contrat qui convient le mieux à vos objectifs. Que vous recherchiez la sécurité financière ou une façon de créer un legs en transférant votre patrimoine efficacement, nous trouverons l’option optimale qui vous permettra d’atteindre tous vos objectifs.