Planification de Retraite
Vous pouvez emprunter bien des avenues pour financer vos objectifs en vue de la retraite. Cependant, tout se résume à une question d’autonomie financière. Notre processus aide nos clients à faire le point sur leur situation actuelle et à évaluer les occasions futures, tout en ayant conscience des risques à venir et en étant prudents par rapport à ceux-ci.
La planification de la retraite se fait en continu. Même lorsque vous prenez votre retraite, il est important de faire le suivi de votre plan et de vos finances pour savoir où vous en êtes par rapport à vos objectifs : les avez-vous devancés, accusez-vous un retard ou avez-vous plutôt visé juste? Il est essentiel de suivre l’évolution de votre plan et de vos finances. Ainsi, notre processus de planification nous permet d’optimaliser vos besoins en liquidités à la retraite et de prolonger la durée de vie de vos actifs de la façon la plus avantageuse possible sur le plan fiscal.
Un plan de retraite simplifié en 7 étapes
1. Évaluer
votre situation financière actuelle
2. Comprener
vos objectifs de retraite
3. Déterminer
votre taux de rendement nécessaire pour atteindre vos objectifs
4. Calculer
le montant d’épargne annuel qu’il vous faut
5. Optimiser
votre plan sur le plan fiscal
6. Améliorer
vos liquidités et vos sources de revenus à la retraite
7. Surveiller
votre progression et votre croissance
Gestion des risques
Protégez-vous des risques imprévus grâce à nos solutions complètes. Qu’il s’agisse d’assurance maladie, d’assurance vie ou d’assurance professionnelle, nous avons ce qu’il vous faut. En planifiant à l'avance, vous pouvez garantir votre stabilité financière et maintenir la tranquillité d'esprit, en sachant que notre équipe est là pour vous soutenir à chaque étape.
Assurance maladie et assurance vie
Sécurisez votre avenir en vous préparant à l’imprévu. Ne laissez pas une maladie soudaine ou la perte d’un être cher compromettre votre sécurité financière. Prenez les choses en main dès maintenant pour éviter tout stress inutile plus tard.
Assurance professionnelle et assurance pour entrepreneurs
Votre entreprise est votre gagne-pain. Ne laissez pas des événements imprévus, tels que des poursuites judiciaires mettre en péril votre succès durement acquis. Concentrez-vous sur vos objectifs en ayant l’assurance que vos actifs sont protégés.
Gestion optimale de votre portefeuille
Veillez à ce que vos objectifs financiers soient atteints en intégrant votre portefeuille à votre plan de retraite. Cette approche stratégique vous permet de relever les défis financiers en toute confiance et de rester sur la voie d’une retraite sécurisée.